Rechercher, filtrer et trier
Recherchez un client et combinez les filtres de statut, de note et de responsable. Triez les colonnes, parcourez les pages et réinitialisez les filtres à tout moment.
Fonctionnalités
Clients
Répertoire, contacts, interactions, tickets et finances : gardez toute la relation client dans un même dossier, du premier échange au suivi du travail.
Clients
Le contexte client reste relié au travail
Retrouvez vos clients, leurs contacts, leurs échanges et leurs documents dans un même espace. Du répertoire à la fiche détaillée, chaque équipe garde les informations utiles à portée de main.
Organiser
Votre portefeuille, sous le bon angle.
Retrouvez un client, qualifiez une relation et adaptez le tableau à votre équipe. Les clients actifs et les archives disposent de leurs propres vues.
Choisir vos colonnes
Affichez les informations utiles et changez leur ordre par glisser-déposer : identité, raison sociale, code, statut, note, tags, responsable, conditions, emplacement et date de création. La configuration est partagée dans l’espace de travail.
Mettre à jour plusieurs clients
Sélectionnez des clients, puis appliquez un statut, une note ou un responsable commun. Vous choisissez les champs à modifier et ceux à conserver.
Centraliser
Une fiche qui donne le contexte.
Rassemblez les informations dont votre équipe a besoin avant de commencer le travail. L’identité du client reste visible lorsque vous passez d’un onglet à l’autre.
Voir la création d’un client
Qualifiez la relation
Nom de l’entreprise, statut prospect, actif ou inactif, score sur cinq étoiles et tags pour situer chaque client.
Définissez les conditions
Taux horaire, majoration, délai de paiement et code client sont réunis dans l’onglet Détails.
Attribuez un responsable
Associez le compte à un membre de l’équipe et conservez une adresse complète pour le travail à réaliser.
Suivre la relation
Chaque échange fait avancer le dossier.
Conservez les interactions dans la chronologie du client et transformez les prochaines actions en tickets. Le contexte reste disponible pour la personne qui prend le relais.
Voir les types d’interactions
Consignez les échanges
Note, appel, courriel, réunion ou autre interaction : choisissez le type, ajoutez une durée si nécessaire et renseignez le contenu.
Gardez les repères importants
Épinglez une interaction et retrouvez les échanges dans la timeline du client.
Passez à l’action
Créez un ticket depuis la fiche et consultez les tickets en cours dans le panneau À faire.
Relier le travail et les revenus
La dimension financière, dans le même dossier.
Consultez les documents liés au client et gardez une lecture de la valeur du compte sans perdre le fil de la relation.
Les documents reliés
Retrouvez les soumissions, les factures et les documents de travail associés au client dans trois listes distinctes.
La valeur du compte
Le panneau latéral présente le pipeline des soumissions, les revenus des factures et les montants des documents en cours, avec leurs compteurs.
Un contexte toujours visible
Coordonnées, qualification et actions à faire restent accessibles à côté des informations financières.
Retrouver les interlocuteurs
Les bonnes personnes, au bon endroit.
Une entreprise peut avoir plusieurs interlocuteurs. Rassemblez leurs coordonnées dans le dossier client pour retrouver rapidement la personne à contacter.
Des contacts détaillés
Ajoutez la civilité, le prénom, le nom, la fonction, le numéro de téléphone et le courriel de chaque interlocuteur.
Une liste facile à maintenir
Ajoutez et modifiez les contacts depuis l’onglet dédié, sans les disperser dans des fichiers séparés.
Les coordonnées en contexte
Le résumé de la fiche affiche le contact principal lorsqu’il est renseigné, à côté de l’adresse et du responsable du compte.
Conserver la trace
Une relation qui garde sa mémoire.
Les échanges et les changements n’ont pas le même rôle. L’activité conserve le suivi relationnel ; l’onglet Audit permet de consulter l’historique du client.
Des événements datés
Consultez les événements enregistrés sur la fiche avec leur date et leur auteur.
Un répertoire qui reste organisé
Archivez un client depuis sa fiche et retrouvez les dossiers archivés dans la vue dédiée du répertoire.
Une passation plus simple
Retrouvez le contexte du compte, ses interactions et son historique quand une autre personne reprend le suivi.
Importer et exporter
Vos données circulent aussi avec Excel.
Préparez votre répertoire à partir d’un fichier existant ou récupérez vos clients pour poursuivre le travail dans un tableur.
Un modèle pour démarrer
Téléchargez le fichier Excel prêt à remplir pour préparer vos informations client.
L’import de votre répertoire
Importez vos clients depuis un fichier .xlsx ou .xls via le menu Excel.
L’export du segment
Téléchargez tous les clients de la vue active ou archivée dans un fichier Excel.
Clients
Les avantages concrets
Moins de recherches. Plus de continuité.
Un contexte commun
L’équipe retrouve les mêmes informations sur le client.
Un suivi structuré
Les échanges et les prochaines actions restent rattachés au compte.
Une lecture financière
Le travail et les documents financiers restent reliés à la relation.
Une trace consultable
L’historique facilite la reprise du dossier et la passation.
FAQ
Vos questions, nos réponses.
Que contient la fiche client ?
Elle réunit l’identité, le statut, le score, les tags et le responsable du compte. Cinq onglets organisent l’activité, les finances, les contacts, les détails et l’audit. Les panneaux latéraux affichent les tickets à faire et la valeur du client.
Peut-on suivre les appels et les réunions ?
Oui. Vous pouvez enregistrer une note, un appel, un courriel, une réunion ou une autre interaction, indiquer sa durée et l’épingler. Il s’agit de consigner l’échange dans le dossier client.
Peut-on modifier plusieurs clients à la fois ?
Oui. La sélection dans le tableau permet d’appliquer un statut, une note ou un responsable à plusieurs clients en une opération.
La configuration des colonnes est-elle partagée ?
Oui. Le choix des colonnes visibles et leur ordre s’appliquent à l’ensemble de l’espace de travail.
Peut-on importer et exporter les clients ?
Le menu Excel propose un modèle à remplir, l’import d’un fichier .xlsx ou .xls et l’export de tous les clients du segment actif ou archivé.
Parlons de vos besoins.
On est là pour vous. Choisissez avec qui échanger - une vraie personne, pas un formulaire, pas un IA
